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【個股新聞】力成 (6239) 近期新聞:​力成擬私募約2.597億股、每股75元,應募人為同方國芯之全資子公司西藏拓展

力成擬私募約2.597億股、每股75元,應募人為同方國芯之全資子公司西藏拓展  
2016/01/25 17:31 Moneydj理財網       
力成 (6239) 紫光 力成蔡篤恭
證交所重大訊息公告 
(6239)力成公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜 
1.董事會決議日期:105/01/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證交法第43-6條相關規定及財政部證期會(金管會證期局前身)91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令辦理;應募人以策略性投資人為限。繼初步洽定應募人為紫光集團有限公司對其具有實質控制力之公司後,本公司擇定西藏拓展創芯投資有限公司(下稱「西藏拓展公司」)為本次私募普通股之應募人,西藏拓展公司為同方國芯電子股份有限公司(下稱「同方國芯公司」)之全資子公司。因目前紫光集團對同方國芯公司及西藏拓展公司的股權架構仍在重組尚未完成,故本次私募普通股實際發行予西藏拓展公司認購之前提條件之一,係紫光集團對西藏拓展公司取得實質控制力;且須待西藏拓展公司取得相關主管機關許可後,始得辦理。
(2)西藏拓展公司及其前十大股東皆非本公司關係人。
4.私募股數或張數:259,715,545股之普通股
5.得私募額度:於不超過259,715,545股普通股之額度內,股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據105年1月15日股東臨時會決議之定價原則,以105年1月25日為定價日,並以不低於定價日前5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價(即新台幣65.5元);或定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價(即新台幣66.3元)
;兩基準計算價格其中較高者新台幣66.3元為參考價格。本次私募價格以每股價格不低於參考價格之八成定之,經綜合考量本公司營運狀況及未來展望,本次私募價格定為每股新台幣75元,高於參考價格之80%,符合上開股東臨時會決議,以及主管機關之相關規定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金,並供公司其他未來長期發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可確保公司與策略投資人之長期合作關係,故以私募方式辦理籌資,俾增加資金來源之彈性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:105/01/25
11.參考價格:每股新台幣66.3元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣75元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日起三年內,其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會,自交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定,向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募定價及擇定應募人案經董事會決議通過後,授權董事長全權代表本公司與紫光集團及西藏拓展公司磋商、簽訂更新應募人協議書及認股協議書,並全權辦理相關一切行為,包括但不限於準備、協商、簽署、修改、增補及交付所有契約及相關文件。 
  友善列印            矽品找紫光參與私募 力成蔡篤恭有話要說
2016/01/15 12:12 中央社       
力成 (6239) 紫光 力成蔡篤恭
(中央社記者鍾榮峰新竹2016年1月15日電)力成 (6239) 董事長蔡篤恭表示,矽品 (2325) 欲引進中國大陸紫光參與私募,他有點意外、擔憂,不過現在擔憂已排除。他認為,矽品找紫光參與私募,生意業務並非其最主要意圖。
力成上午在新竹縣湖口鄉新竹工業區總公司召開股東臨時會,討論中國大陸紫光集團參與力成私募相關議案。今天股東臨時會超過2/3比例股數出席,經過出席股數70.3%贊成,股東臨時會通過相關特別決議案。
會後蔡篤恭接受媒體採訪表示,先前矽品欲引入紫光參與私募,讓他有點意外、有點擔心;不過事情不斷演變,這個擔憂已經排除,相信力成與紫光合作會有效果。
蔡篤恭表示,對於力成來說,與紫光策略結盟就是非常單純,純粹從業務和生意的角度,他不會感情用事(emotional)。
他說,每個公司議題策略不盡相同,紫光、力成或是其他公司的目標策略,不會完全一樣。
蔡篤恭表示,力成與紫光策略結盟,主要考量穩定客戶,與紫光合作,力成可提升中國大陸市場;私募案獲得資金約新台幣194億元,更可布局先進封裝產能,對於力成未來的營運大有幫助。
蔡篤恭認為,矽品欲引進紫光參與私募,生意業務並不是矽品最主要的意圖。
蔡篤恭指出,相關考量需要經過全體股東檢驗,他認為,矽品或是日月光先前的作為,需要考量正當性,這才是關鍵。
他說,今天力成股東臨時會以超過2/3的比例通過紫光參與私募案,讓他出乎意外,因為外資法人持股力成比重,達到6成多,外資的考量純粹從公司營運和業務生意角度來看。
蔡篤恭說,為了公司營運發展及1萬多名員工和背後的家庭,他會為公司創造更大的價值。
#紫光  #力成蔡篤恭 
分類:科技
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