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考試心得 | 初階外匯人員、衍生性金融產品銷售人員


  

內文會大致介紹證照用途、報名方式、考試須知、我自己的準備心得,這兩張證照要記憶的部分都很多也不容易理解,我個人是先考初階外匯接著考衍生性金融商品,如果考試清單裡面有這兩張,請先做好心裡準備。

證照簡介

「初階外匯人員專業能力測驗」(擅自簡稱「初階外匯」)
→ 職位上需要處理外匯相關業務就會需要的證照!
「衍生性金融商品銷售人員」(擅自簡稱「衍生性」)
→ 職位上需要辦理衍生性商品推介會需要的證照!
我認為這兩張證照的內容很豐富,可以讓自己學到銀行業務的知識,準備上的難度我覺得挺高的,初階外匯電腦考試我考了2次才順利取得,也因為它們不容易,因此在準備上就得更積極!

報名方式

初階外匯
網路報名
透過台灣金融研訓院的網站報名。
報名費用:電腦考試 → 新台幣 1035 元、筆試 → 新台幣 585 元
衍生性:
網路報名
透過台灣金融研訓院的網站報名。
報名費用:電腦考試 → 新台幣 1015 元、筆試 → 新台幣 565 元 

考試須知

初階外匯:
  • 要考兩科,國外匯兌業務 50題、進出口外匯業務 80題,4選1單選選擇題
  • 測驗時間 → 國外匯兌業務 60分鐘、進出口外匯業務  90分鐘
  • 各科成績 70分合格!
衍生性:
  • 只考一科,總共 60題,4選1單選選擇題
  • 測驗時間 → 90分鐘
  • 各科成績 70分合格!(1-40題 每題1.5分,41-60題 每題2分)

準備心得

初階外匯
難度:Level 5
考試用書:千華
金融證照

初階外匯考試用書

準備方式:做書中小單元題目→看內容→做章節題目→再看一次內容→考古題
準備時間:4週
初階授信我是報名電腦考試,第一次考試失敗後相隔一個禮拜又再去考才順利取得。這本書的材質跟排版我自己看起來比宏典的書舒適,但是缺點就是勘誤有點多而且內容也比較精簡,尤其在還不懂內容的時候發現內容跟題目對不上的時候,真的是有點氣,搞得我頭好亂啊!
先做書中小單元的題目(大概都2-3題),然後回去看一遍內容大概先抓一下考點,然後做考古題,等一章節做完題目我就開始題目對照內容做一份自己的筆記,全部單元結束,就會開始看自己筆記複習跟做考古題,我考古題做了5回,但還是2次才過,這個電腦考試出現很多我沒看過的東西。
我自己筆記上歸類第一部分重點:匯款形式、SWIFT電文、旅行支票、光票、衍生性、法規(這些內容基本上都會出現,也需要花時間搞懂,不然做題目會超級混亂)
第二部分:信用狀、託收、押匯、國際應收帳款承購
衍生性
難度:Level 4
考試用書:宏典
金融證照

衍生性考試用書

準備方式:做單元題目→看內容→考古題→再看內容
準備時間:2週
這張證照我也是報名電腦考試,這次翻開書發現內容真的太多,所以採用先做題目找考點的方式準備。在做單元題目後我會自己先做考點的筆記,主要還是用點列式的方式來列出考點,自己手寫過一遍印象會深刻許多。宏典的書最棒的就是單元題目有解析,在做筆記的時候更直接的去了解考點,加快筆記整理速度。但是這考試內容很雜,做考古題就會發現,所以我採用重複看題目的方式來面對這考試,考古題的部分我做了8回,每做完一屆就一定先檢討,看自己有什麼地方有遺留,每回都會當做正式考試來面對,記錄自己有沒有合格。準備衍生性證照,真的就是背!有太多法規跟準則要記憶,所以這個科目準備時間不建議太久,畢竟要背的東西總是會隨時間淡去。

做個總結:
這兩張證照難度算高,我覺得先看題目再回頭看內容的方式來準備考試,是比較有效率的做法,有做筆記因此花費時間也不少,每天讀書5-6小時(含發呆),準備金融考試考古題就是要看熟,目前考試經驗就是一定會重複出現。能把握的不可以放掉,因為電腦考試會出一些難題來教訓你!這邊就是記錄一下我自己的做法,祝要考試的大家都可以順利考過!
#金融證照 
分類:學習

生活中有很多小事件,很適合不定時紀錄一下

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