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台股周線連五紅 法人:Q4看好「越南疫情受害股」


在半導體領軍之下,台股上周周線連五紅,法人表示,全球與東南亞疫情趨緩,「越南疫情受害股」可望成為第四季值得關注的類股;另外包括半導體、電子零組件、伺服器、電動車等明年具有明顯成長性的中小型股,都有望在年底前展開一波行情。
台股指數上周收在1萬7296點,來到9月28日以來的波段高點,全周上漲309點,周線漲幅1.82%。保德信高成長基金經理人葉獻文指出,美國聯準會宣布QE縮減確定實施後,市場對於聯準會的按部就班報以正面回應,美股不跌反漲,台股也同步跟進這波多頭表現,加上近期科技股擁有不少作夢行情題材帶動,電子股成交量能明顯回溫至60%至70%的水準,上周平均成交比重達64.63%,整體大盤成交金額上周也有3381億元,維持在3000億元之上,有利於指數續航力表現,也讓2022年預期行情已逐漸展開。
整體來說,葉獻文認為,有題材點燃多頭、帶動成交量與科技股投資熱度,對行情屬正面幫助,且因為台股目前本益比在企業獲利持續上修帶動下,仍低於5年平均值的16倍,更是低於亞洲其他國家的20倍,若與S&P500指數本益比挑戰30倍相較,台股其實還有向上的空間。
至於第四季投資焦點,葉獻文指出,隨著全球與東南亞疫情明顯趨緩,之前的「越南疫情受害股」反而有望成為第四季值得關注的類股,包括紡織等;另外,包括半導體、電子零組件、伺服器、電動車等明年具有明顯成長性的中小型股,都有望在年底前展開一波行情。
永豐投顧則說,這一波美股上漲,台股其實表現弱勢,在11月5日之前,10月26至11月4日以來8個交易日,台股都在萬七附近沈潛,主要是外資意興闌珊,投信也逢高減碼,所幸,勞退基金運用局4日公告,480億元委外代操基金最快於年底進場,投資標的鎖定有編製社會責任報告書(CSR)上市櫃公司共有544家公司,投資人不妨趁月底美債上限議題再次上演,股市走低之際,尋找具備CSR且股價位置相對低階的藍籌股布局。預估本周指數空間1萬7050點至1萬7380點。
安聯投信台股團隊表示,就題材面來看,隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出,今年底、明年初作夢行情啟動,不過考量在各個次產業,以及上下游的差異化拉大的情況下,選股為上,不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。此外,目前來看,載板族群之前受到中國限電影響有限;至於PCB以及CCL,須關注第四季之後限電是否持續;現階段半導體晶圓代工仍維持滿載,且部分IC仍處於缺貨狀況,像是電源管理IC。
安聯指出,部分 IC 及供應鏈仍維持吃緊的狀況,甚至有機會延續到2022年。回到投資主軸,投資應聚焦2022年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢,以及汽車電子等。
FROM:聯合報 記者賴昭穎
分類:日記

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